این فیلم بر اساس رمانی به همین نام است. سفر طولانی یک نویسنده داستان مردی را روایت می کند که شش سال بعد از ربوده شدن دخترش، برای کشتن نویسنده یک رمان فانتزی اجیر می شود، اما به نظر می رسد دنیای رمان با دنیای واقعی تلاقی می کند و ....

در سلسله‌ی مینگ در چین باستان ، شن لیان یک مامور مخفی ماجراجو در یک دولت فاسد بوده، که در یکی از ماموریت هایش توسط یک توطئه‌ی مرموز به دام می‌افتد. حال او باید او پراهی را برای اثبات بی گناهیش پیدا کند ...

داستان این فیلم، در اواخر سلسلۀ مینگ اتفاق می افتد. هر سه شخصیت اصلی، نگهبانان برگزیدۀ قصر هستند. یکی از این نگهبان ها بد می شود. همراهان سابق او اکنون باید پیوند بین خود و او را فراموش کنند و دربارۀ او نگران باشند. اما آیا آن ها به دام توطئۀ بزرگتری علیه امپراتور خود میفتند؟